Buscar información.
Datos de clientes, correos, documentos e historial están en sistemas distintos.
AX SERVICE · AGENTE DE TRABAJO IA
Más allá de una IA que responde,una IA que ejecuta el trabajo.
Construimos agentes de trabajo con IA para cada empresaque entienden sus datos y sistemas,buscan información, deciden y ejecutan.
El empleado pide una tarea y la IA usa los datos y las herramientas necesarias hasta entregar el resultado.
WHY
Los equipos dedican más tiempo del que creenal trabajo previo al trabajo.
Reorganizar los datos.
Lo consultado en un sistema se vuelve a copiar en Excel o en un documento.
Escribir lo mismo otra vez.
Informes, notas, propuestas y registros se redactan una y otra vez con el mismo formato.
Saltar entre sistemas.
Mirar el CRM, revisar el correo y volver a cargarlo en la gestión de tareas.
Cada tarea es pequeña,pero repetida todo el día se vuelve mucho tiempo.
HOW IT WORKS
Usted lo pide y la IA descubre qué hacer, y lo hace.
La IA generativa produce una respuesta ante una pregunta. El agente de trabajo entiende la petición, decide qué hay que hacer y usa por sí mismo las herramientas necesarias.
IA generativa
Recibe una pregunta y genera una respuesta.
Agente de trabajo IA
Entiende la petición y la ejecuta con las herramientas necesarias.
AI AGENT
- CRM
- Document
- Task
- 01
Entender la petición
«Busca los clientes del mes pasado a los que aún no enviamos presupuesto.»
- 02
Decidir qué se necesita
Determina que necesita datos de cliente e historial.
- 03
Usar los sistemas
Consultar CRM, buscar historial, revisar correos enviados.
- 04
Analizar el resultado
Clasifica las cuentas sin presupuesto.
- 05
Ejecutar el siguiente paso
Crea la lista por responsable y registra tareas.
- 06
Informar al usuario
Resume lo realizado y el resultado obtenido.
La IA no solo genera una respuesta:ejecuta el siguiente paso del trabajo.
USE CASES
¿Qué tareas puede delegar primero a la IA?
IA de atención al cliente
Encuentra la consulta y prepara la respuesta.
Revisa la consulta junto con manuales, FAQ, conversaciones anteriores y datos del cliente para preparar la respuesta que necesita el agente. También puede consultar pedidos o contratos relacionados.
- «Comprueba si este cliente ya reportó el mismo problema antes.»
IA de apoyo comercial
Entiende la cuenta y prepara la siguiente acción.
Conecta CRM, correo, propuestas e historial para entregar al comercial la información ya organizada.
- «Resume todo lo discutido con la cuenta A.»
- «Prepara qué revisar antes de la próxima reunión.»
Automatización de tareas repetitivas
Menos consultar, ordenar y redactar.
Consultas, verificaciones, clasificación, resúmenes, redacción, reportes y creación de tareas se combinan en un único agent workflow.
- Cada mañana: clasificar consultas del día anterior → marcar las importantes → asignar responsable → crear tareas
SYSTEM CONNECTION
Que la IA use los sistemasque su empresa ya utiliza.
No hace falta reemplazar sus sistemas. Conectamos los que ya usa como herramientas de la IA.
AI AGENT
- CRM
- ERP
- BD interna
Otros sistemas conectables
Ejemplo de ejecución
«Resume los pedidos recientes y las conversaciones de la cuenta A.»
- 01Buscar el cliente en el CRM
- 02Revisar pedidos en el ERP
- 03Revisar acuerdos recientes en el correo
- 04Integrar la información
- 05Informar al usuario
En vez de que el empleado busque sistemas,la IA encuentra y usa los que necesita.
HUMAN CONTROL
No dejamos que la IA ejecutecualquier tarea por su cuenta.
En automatización lo decisivo es cuánta autoridad recibe la IA. AX PARTNER separa los permisos de ejecución según el tipo de tarea.
Riesgo bajoRiesgo alto
- 01
Ejecución automática
Tareas de bajo riesgo y reglas claras
ej.
- · Consultas
- · Clasificación
- · Resúmenes
- · Borradores internos
- 02
Ejecución tras confirmación del usuario
Tareas cuyo resultado debe revisarse
ej.
- · Crear tareas
- · Cambiar listas de clientes
- · Cerrar informes
- 03
Ejecución tras aprobación del responsable
Tareas que pueden afectar a la empresa
ej.
- · Cambios de datos críticos
- · Acciones en sistemas externos
- · Cuentas sensibles
- 04
Lo hace una persona
Juicios y decisiones que no conviene delegar a la IA
ej.
- · Decisiones de contrato
- · Decisiones de personal
- · Tareas con responsabilidad final
Delegue el trabajo en la IA,mantenga el control en las personas.
FIT & BUILD
Estas empresas ven antes el efecto de un agente de trabajo con IA.
Buen encaje
- Equipos que trabajan entre varios sistemas
- Mucho trabajo repetitivo de consulta y orden
- Equipos grandes de atención al cliente
- Comerciales que buscan material durante horas
- Datos dispersos en múltiples sistemas
- Equipos que quieren pasar del uso de ChatGPT a la ejecución real
Así lo construye AX PARTNER
- Análisis del trabajo
- Conexión de sistemas
- Construcción del agente
- Validación
- 01
Análisis del trabajo
Observamos el flujo real de los empleados.
- 02
Selección de tareas
Elegimos el trabajo con mayor impacto.
- 03
Conexión de datos y sistemas
Conectamos las bases de datos y sistemas necesarios.
- 04
Construcción del conocimiento
Estructuramos el conocimiento que la IA debe usar.
- 05
Diseño del agent workflow
Definimos qué herramientas se usan y en qué orden.
- 06
Política de permisos
Separamos ejecución automática y aprobación humana.
- 07
Pruebas y operación
Validamos en el trabajo real y mejoramos.
Más allá de que el empleado use IA,haga que la IA trabaje con él.
Puede empezar por una sola tarea que hoy se repite. Diseñamos juntos qué datos buscar, qué sistemas usar y hasta dónde puede ejecutar la IA.