AX PARTNER

AX SERVICE · AI業務エージェント

質問に答えるAIを超えて、実際に業務を遂行するAIへ。

社内データとシステムを理解し、必要な情報を探し、判断し、実行する企業別のAI業務エージェントを構築します。

社員がAIに業務を依頼すると、AIは必要なデータとツールを使って結果まで作り上げます。

AI業務エージェント導入のご相談適用できる業務を見る

WHY

社員は思っている以上に「仕事をするための仕事」に時間を使います。

情報を探します。

顧客情報、メール、文書、過去の商談記録を複数のシステムから別々に探します。

データを整理し直します。

システムから取得した情報をExcelや文書に再度写して整えます。

同じ内容を繰り返し作成します。

報告書、商談メモ、提案資料、業務記録を似た形式で作り続けます。

システムを行き来します。

CRMを見て、メールを確認し、また業務管理システムに入力します。

一つひとつは小さな業務でも、一日中繰り返せば大きな時間になります。

HOW IT WORKS

依頼すれば、AIが必要な作業を判断して実行します。

従来の生成AIは質問を受けると回答を作ります。AI業務エージェントは依頼を理解したうえで、何をすべきか判断し、必要なツールを自ら使います。

生成AI

質問を受けて回答を生成します。

AI業務エージェント

依頼を理解し、必要なツールを使って業務を実行します。

AI AGENT
  • CRM
  • Mail
  • Document
  • Task
  1. 01

    業務依頼の理解

    「先月の問い合わせ顧客のうち、まだ見積を送っていない顧客を探して。」

  2. 02

    必要な情報の判断

    顧客情報と商談記録が必要だと判断します。

  3. 03

    必要なシステムの利用

    CRM照会、商談履歴検索、メール送信履歴の確認。

  4. 04

    結果の分析

    未見積の顧客を分類します。

  5. 05

    次の業務の遂行

    担当者別リストを作成し、後続業務を登録します。

  6. 06

    利用者への報告

    実行した作業と結果をまとめて報告します。

AIは答えを作るのではなく、業務の次のステップを実行します。

USE CASES

どの業務からAIに任せられるでしょうか。

カスタマーサポートAI

問い合わせを探し、回答を準備します。

問い合わせ内容と製品マニュアル、FAQ、過去の対応履歴、顧客情報を確認し、担当者に必要な回答を準備します。必要に応じて関連する受注や契約情報も照会します。

  • 「この顧客が以前も同じ問題で問い合わせたか確認して。」

営業支援AI

顧客を理解し、次の営業活動を準備します。

CRM、メール、提案書、商談履歴をつなぎ、営業担当が必要とする情報を探して整理します。

  • 「A社とこれまで議論した内容を整理して。」
  • 「次のミーティング前に確認すべき事項を準備して。」

反復業務の自動化

調べる・整理する・書く作業を減らします。

繰り返される照会、確認、分類、要約、作成、報告、業務登録を一つのAgent Workflowにまとめられます。

  • 毎朝、前日の問い合わせを分類 → 重要案件を選別 → 担当者を割当 → 業務登録

SYSTEM CONNECTION

すでに社内で使っているシステムをAIがそのまま活用します。

業務システムをすべて入れ替える必要はありません。今使っているシステムをAIのツールとして接続します。

AI AGENT
  • CRM
  • ERP
  • Mail
  • 社内DB

連携可能なシステム

  • グループウェア
  • 業務管理システム
  • Google Workspace
  • Microsoft 365
  • 外部SaaS
  • 社内API

実行例

「A社の直近の受注と商談内容を整理して。」

  1. 01CRMで顧客を確認
  2. 02ERPで受注を確認
  3. 03メールで直近の協議内容を確認
  4. 04必要な情報を統合
  5. 05利用者に報告

社員がシステムを探し回る代わりに、AIが必要なシステムを探して使います。

HUMAN CONTROL

AIにすべての業務を自由に実行させることはしません。

業務自動化で重要なのは、AIにどこまで権限を与えるかです。AX PARTNERは業務特性に応じて実行権限を分離します。

リスク低リスク高
  1. 01

    自動実行

    リスクが低くルールが明確な業務

    例

    • · 資料照会
    • · 分類
    • · 要約
    • · 社内ドラフト作成
  2. 02

    利用者確認後に実行

    結果の確認が必要な業務

    例

    • · 業務登録
    • · 顧客リストの変更
    • · 報告書の確定
  3. 03

    管理者承認後に実行

    会社に影響を与えうる業務

    例

    • · 重要データの変更
    • · 外部システムの実行
    • · 特定顧客の業務処理
  4. 04

    人が直接処理

    AIに任せるべきでない判断や意思決定

    例

    • · 契約の判断
    • · 人事の判断
    • · 最終責任を伴う業務

業務はAIに任せつつ、統制権は人が保ちます。

FIT & BUILD

このような企業ならAI業務エージェントの効果を早く確認できます。

適した企業

  • 複数システムを行き来して働く企業
  • 反復的な照会・整理業務が多い企業
  • カスタマーサポート人員が多い企業
  • 営業担当が資料検索に多くの時間を使う企業
  • 社内データが複数システムに散在する企業
  • ChatGPT利用を実業務の実行まで広げたい企業

AX PARTNERの構築手順

  1. 業務分析
  2. システム連携
  3. エージェント構築
  4. 検証
  1. 01

    業務分析

    実際の社員の業務フローを確認します。

  2. 02

    適用業務の選定

    AIが担うと効果の大きい業務を選びます。

  3. 03

    データ・システム連携

    必要なDBと業務システムを接続します。

  4. 04

    Knowledge構築

    AIが参照すべき社内知識を構成します。

  5. 05

    Agent Workflow設計

    どの順序でどのツールを使うか設計します。

  6. 06

    権限・承認ポリシー適用

    自動実行と人の承認範囲を分けます。

  7. 07

    テストと運用

    実際の業務で検証し改善します。

社員がAIを使うだけでなく、AIが社員と一緒に働く状態へ。

いま繰り返されている業務ひとつから始められます。どのデータを探し、どのシステムを使い、どこまでAIが実行するかを一緒に設計します。

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